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廣州登凱供應(yīng)鏈-非洲海運專線
非洲陶瓷市場潛力究竟有多大?并吸引了哪些中資陶瓷廠?
2018年,非洲從中國、西班牙、印度三大瓷磚供應(yīng)國的進(jìn)口占總進(jìn)口的77%左右,面積達(dá)2.309億平方米。西班牙在北非有更強(qiáng)的影響力,而中國和印度則更關(guān)注撒哈拉以南的非洲地區(qū),有幾個共同的市場(包括南非、森埃格爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉)。
然而,這三個國家的增長趨勢截然不同,甚至形成鮮明對比。印度和西班牙在2018年保持了穩(wěn)健的增長(與2017年相比分別增長48%和13%),而中國——迄今為止對非洲出口國,在2018年卻大幅放緩,銳減20.8%。
中國瓷磚市場在非洲的低迷在一定程度上是由于來自印度的激烈競爭。
另一方面,非洲本土制造業(yè)的崛起也在很大程度上削弱了中國瓷磚的競爭力。尼日利亞就是一個很好的例子,2014年該國從中國進(jìn)口7400萬平方米瓷磚,而這一數(shù)據(jù)在2018年僅為500萬平方米。因為其國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大,達(dá)到1億平方米/年??夏醽啞哺缋?、加納、坦桑尼亞和烏干達(dá)瓷磚年產(chǎn)量均達(dá)到1000萬至3000萬平方米,這也是由中資企業(yè)直接和間接投資的結(jié)果,這些地方生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品銷往與中國有著緊密貿(mào)易和投資關(guān)系的非洲國家。
為何說未來中國鋼廠的投資貿(mào)易機(jī)會在非洲?
2、非洲鋼鐵生產(chǎn)
雖然非洲的鋼鐵需求持續(xù)增長,但近10年來,非洲鋼鐵產(chǎn)量卻幾乎沒有增長,主要原因為近幾年非洲幾乎沒有新增鋼鐵產(chǎn)能,并且部分國家政局動蕩,鋼廠生產(chǎn)不順。2014年非洲的粗鋼產(chǎn)量為1588萬噸,較2004年下降5%。
非洲鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)并不多,主要集中在埃及和南非兩個國家,在前鋼鐵企業(yè)中,埃及有5家,南非有4家,利比亞有一家。鋼鐵企業(yè)為安賽樂米塔爾南非公司,粗鋼年產(chǎn)能為760萬噸,主要產(chǎn)品有冷熱軋板卷、涂鍍板、螺紋鋼、線材以及各類型材。第二大鋼廠為埃及的,年產(chǎn)能為285萬噸,主要產(chǎn)品為熱卷、螺紋鋼和線材。非洲前鋼廠的總產(chǎn)能為1870萬噸,約占非洲總產(chǎn)能的85%,集中度較高,僅大鋼廠就占非洲總產(chǎn)能的35%。
從生產(chǎn)品種上看,非洲23家鋼廠中,其中有17家生產(chǎn)長材,而專門生產(chǎn)長材的鋼廠有11家。非洲有10家鋼廠生產(chǎn)扁平材,其中專門生產(chǎn)扁平材的鋼廠有4家,扁平材以冷熱卷和涂鍍板為主,中厚板生產(chǎn)線很少。非洲有3家鋼廠生產(chǎn)鋼管,其中有一家專門生產(chǎn)無縫管。非洲只有一家鋼廠專門生產(chǎn)不銹鋼,位于南非,主要不銹鋼產(chǎn)品為板材。
非洲進(jìn)口的鋼材當(dāng)中,長材占比較大,這主要由當(dāng)?shù)氐男枨蠼Y(jié)構(gòu)所決定。2013年非洲的長材進(jìn)口占比為56%,同期非洲的長材需求占比為55%,兩者相差無幾。
中國作為的鋼材出口國,出口非洲的鋼材數(shù)量也很大,并且近幾年增長迅猛。2014年中國向非洲出口鋼材692萬噸,較10年前增長12.5倍。2014年出口非洲鋼材占中國總出口量的7.4%,較10年前提高3.9個百分點。目前中國已經(jīng)是非洲重要的鋼材來源國,2013年,從中國進(jìn)口的鋼材約占總進(jìn)口量的18%,較10年前提高16個百分點。
南京大學(xué)博士生尹海偉采用有關(guān)國際組織公開發(fā)表的數(shù)據(jù)資料,通過比較的指標(biāo)體系,采用比較客觀的數(shù)據(jù)處理方法,對非洲各國投資環(huán)境進(jìn)行綜合定量評價。
結(jié)果顯示,非洲55個國家和地區(qū)的投資環(huán)境差異明顯,投資環(huán)境得分值的南非(3.151)是得分值的西撒哈拉(0.402)的7.84倍;投資環(huán)境整體上不高,得分值超過3的只有南非、毛里求斯和利比亞三國,介于2到3的也只有埃及、塞舌爾、突尼斯、博茨瓦納、加蓬和阿爾及利亞六國,介于1到2的有尼日利亞、摩洛哥、津巴布韋等21個國家和地區(qū),其余25個國家和地區(qū)得分值均不足1。
投資環(huán)境為優(yōu)的區(qū)域包括南非、毛里求斯、利比亞、突尼斯、埃及、博茨瓦納等9個國家,這些國家處于世界發(fā)展中國家的中上游水平,處于非洲國家前列,基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也均位于非洲國家前列。
投資環(huán)境為良的區(qū)域包括摩洛哥、尼日利亞、津巴布韋、喀麥隆、贊比亞等21個國家和地區(qū),這些國家處于世界發(fā)展中國家的中下游水平,而處于非洲國家中上游水平,基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也均位于非洲國家上游水平,不少國家是非洲資源豐富的國家。
投資環(huán)境為差的區(qū)域包括烏干達(dá)、馬達(dá)加斯加、岡比亞、幾內(nèi)亞等12個國家和地區(qū),大多屬于世界不發(fā)達(dá)國家,處于非洲國家下游水平,基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也較差。
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