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廣州登凱供應(yīng)鏈-非洲海運專線

盧旺達(dá)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

盧旺達(dá)的金屬產(chǎn)品、機(jī)械和設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)從2017年1%的下降反彈至2018年31%的增長。根據(jù)一份新的經(jīng)濟(jì)狀況報告，該行業(yè)在2017年和2018年產(chǎn)值分別達(dá)到了290億和390億盧旺達(dá)法郎。

對此，盧旺達(dá)(NISR)總干事Yusuf Murangwa表示，盧旺達(dá)建筑行業(yè)使用的鐵棒等金屬產(chǎn)品越來越多地在國內(nèi)生產(chǎn)，這推動了這一行業(yè)的增長。他說：“建筑行業(yè)使用的鋼鐵等金屬建材目前仍依賴進(jìn)口，但目前，其中一些已經(jīng)開始在盧旺達(dá)制造?！?

Master鋼鐵公司總經(jīng)理Teddy Ndayambaje表示，推動盧旺達(dá)鋼鐵本土生產(chǎn)的一些因素包括在盧全國各地建設(shè)綜合發(fā)展項目(IDP)，盧旺達(dá)經(jīng)濟(jì)狀況的改善導(dǎo)致的住宅建設(shè)的增加，以及盧旺達(dá)增加教育基礎(chǔ)設(shè)施投入等，這些都導(dǎo)致盧旺達(dá)對建材的需求也有所增加。

盧旺達(dá)央行2019年2月發(fā)布的《貨幣政策和金融穩(wěn)定聲明》顯示，盧旺達(dá)鋼鐵出口從2017年的513萬美元增加到2018年的931萬美元，增幅為81.6%。而NISR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，總體而言，2018年工業(yè)部門對該國GDP的貢獻(xiàn)為16%。

非洲陶瓷市場潛力究竟有多大？并吸引了哪些中資陶瓷廠？

非洲市場消費潛力巨大

（中非貿(mào)易研究中心訊）受強(qiáng)大的人口壓力（半數(shù)非洲人年齡在19歲以下）的推動，目前非洲約有12.8億人口，預(yù)計在未來20-30年內(nèi)還將增加10億。這種巨大的擴(kuò)張將導(dǎo)致城市化的快速增長?！斗侵奚虡I(yè)革命》中指出：2015年非洲僅有六個城市的人口超過500萬，而在2030年將有17個這樣的城市，其中5個城市的人口將超過1000萬。

這一發(fā)展趨勢已經(jīng)在進(jìn)行中，每年有2400萬非洲人開始移居進(jìn)入城市。AfrAsia銀行進(jìn)行的一項研究顯示，2007年至2017年，非洲的私人財富總額平均增長13%，2018年增長3%。預(yù)計在未來10年，這一數(shù)字還將增長34%，到2027年底將達(dá)到3.1萬億美元。

毛里求斯、加納、盧旺達(dá)和烏干達(dá)將是表現(xiàn)強(qiáng)勁的市場，私人財富增長率將在90%至150%之間。對埃塞俄比亞、莫桑比克、贊比亞、肯尼亞、博茨瓦納和納米比亞的預(yù)測也相對強(qiáng)勁（在 50%到 80%之間），而對南非、安哥拉、莫羅克公司、埃及、科特迪瓦、坦桑尼亞和尼日利亞的預(yù)測盡管幅度較小，但仍然是保持正增長。

由于可支配收入和消費的增長，迫切需要發(fā)展能夠滿足國內(nèi)需求的本土制造業(yè)。工業(yè)產(chǎn)值目前估計在5000億美元左右（其中12%由中國公司生產(chǎn)），這一潛力可能在未來十年翻一倍。

2018年，非洲從中國、西班牙、印度三大瓷磚供應(yīng)國的進(jìn)口占總進(jìn)口的77%左右，面積達(dá)2.309億平方米。西班牙在北非有更強(qiáng)的影響力，而中國和印度則更關(guān)注撒哈拉以南的非洲地區(qū)，有幾個共同的市場（包括南非、森埃格爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉）。

然而，這三個國家的增長趨勢截然不同，甚至形成鮮明對比。印度和西班牙在2018年保持了穩(wěn)健的增長（與2017年相比分別增長48%和13%），而中國——迄今為止對非洲出口國，在2018年卻大幅放緩，銳減20.8%。

中國瓷磚市場在非洲的低迷在一定程度上是由于來自印度的激烈競爭。

另一方面，非洲本土制造業(yè)的崛起也在很大程度上削弱了中國瓷磚的競爭力。尼日利亞就是一個很好的例子，2014年該國從中國進(jìn)口7400萬平方米瓷磚，而這一數(shù)據(jù)在2018年僅為500萬平方米。因為其國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，達(dá)到1億平方米/年?？夏醽啞哺缋?、加納、坦桑尼亞和烏干達(dá)瓷磚年產(chǎn)量均達(dá)到1000萬至3000萬平方米，這也是由中資企業(yè)直接和間接投資的結(jié)果，這些地方生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品銷往與中國有著緊密貿(mào)易和投資關(guān)系的非洲國家。

為何說未來中國鋼廠的投資貿(mào)易機(jī)會在非洲？

3.貿(mào)易和投資建議

鑒于非洲未來鋼材需求有非常巨大的成長空間，而當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能嚴(yán)重不足，故中短期內(nèi)向非洲出口鋼材具有較大的貿(mào)易機(jī)會，但長期來看，在非洲投資建鋼廠是一個不錯的選擇。

對于中國鋼廠和貿(mào)易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國在非洲有大量的投資，負(fù)責(zé)建設(shè)的企業(yè)也大多為中國建筑公司，傾向使用物美價廉的中國鋼材，與中國建筑公司進(jìn)行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準(zhǔn)非洲進(jìn)口量幾個國家。雖然非洲有50多個國家，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距很大，前十大鋼材進(jìn)口國的進(jìn)口量占比非洲總進(jìn)口量的近8成，因此首先要瞄準(zhǔn)非洲主要鋼材進(jìn)口國。

對于鋼廠類型選擇，由于非洲鋼鐵積蓄量很低，每年廢鋼資源產(chǎn)生有限，并不適合大規(guī)模建設(shè)電爐鋼廠。而非洲鐵礦石儲量豐富，比較適合建設(shè)高爐鋼廠。不過，目前非洲鋼鐵需求量仍然較低，并且尚未進(jìn)入爆發(fā)增長階段，現(xiàn)在去非洲建設(shè)高爐鋼廠并不合適，目前比較適宜建設(shè)軋材生產(chǎn)線，尤其是螺紋鋼和線材生產(chǎn)線，方坯可以從中國、獨聯(lián)體或者土耳其采購，這樣投資的風(fēng)險也相對較小。

4.非洲投資環(huán)境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“資源大洲”，投資市場廣闊，投資潛力很大。20世紀(jì)90年代以來，非洲大多數(shù)國家政局趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)開始增長，投資環(huán)境得到改善，國際資本重新開始注入。但非洲各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施水平、人口密度、國民收入、消費水平等差異十分明顯，致使各國投資環(huán)境差異顯著。